L’analyse des besoins financiers consiste à identifier vos besoins en termes de protection, d’épargne et d’investissement. Cela permet de choisir les bonnes solutions d’assurance et de placement, ainsi :

* Éviter les risques financiers : En cas de décès, de maladie ou d’accident, une bonne couverture financière protège l’individu et sa famille.

* Préparer l’avenir : Épargner pour la retraite, les études des enfants ou un projet qui vous tient à cœur.

* Optimiser les finances : S’assurer que l’on paie le juste prix pour les services financiers et qu’on ne manque pas d’opportunités.